Dvajsetletna pianistka Alma se sredi priprav na sprejemne izpite za losangeleško filharmonijo odpravi v hišo pokojnega dedka. Tam jo čaka dedkovo sporočilo: »Edina si, ki veš, kaj je dobro zate, in sama se odločaj zase.« V posnetku ji predstavi posebno prijateljico, snežno volkuljo, ki se rada sprehaja v bližini, in kmalu zatem volkulja prinese Almi svojega mladička naravnost v hišo. Medtem se po letalski nesreči sredi gozda pri dedkovi hiši znajde še levji mladič. Volkulja ga vzame za svojega in mladička odraščata kot brata – v Almini hiši! Alma volka poimenuje Mozart, leva pa Dreamer. Vse bi bilo idilično, če ne bi bil lev namenjen cirkusu, volk pa znanstveniku, ki želi ohraniti redko polarno podvrsto … Bo Almi uspelo obdržati oba živalska prijatelja in ju zaščititi?