Super vohun Lance Sterling in znanstvenik Walter Beckett sta si popolnoma različna. Lance je uglajem in miren. Walter ni. Walter to nadomesti s svojo inteligenco in inovacijami, s katerimi si Lance pomaga pri svojih legendarnih misijah. Ko pride do neprevidljivih zapletov, se morata Walter in Lance naučiti medsebojnega sodelovanja in zaupanja, da bi rešila celotni svet.