Maturantki Jo in Raisse sta najboljši prijateljici že iz osnovne šole, zdaj pa ubirata različne življenjske poti. Medtem ko Jo in Raissa praznujeta svojo zadnjo noč skupaj, odkrijeta skrivnostni portal, ki ju popelje na čarobni otok Nakali, poln čarobnih in mitoloških bitij, o katerih sta poslušali zgodbe med odraščanjem v svojih filipinskih družinah.

Nekateri od teh likov bodo njuni prijatelji, drugi pa sovražniki. V družbi dobronamernega, a nesrečnega volkodlaka Rawwa in majhne, a mogočne druščine prijateljev, se morata Jo in Raissa spopasti s Manananggalo, najbolj strašnim bitjem na otoku. Ko odkrijeta, da so spomini njunega prijateljstva cena za vrnitev domov, se bosta Jo in Raissa trudili najti način, kako zapustiti otok, preden se za vedno pozabita.