V čarobni deželi za devetimi gorami in devetimi vodami leži slikovita vasica, kjer ovce in volkovi živijo mirno in veselo življenje. Nenadoma pa prihod najavita dva nepričakovana gosta - polarna lisica in majhna ovčka. Nihče ni pričakoval, da bosta prinesla smrtno nevarnost. Gray, novi vodja združenega plemena, mora zdaj ovce in volkove prepričati, da se lahko z velikimi težavami oziroma resnimi izzivi spopadeš le s skupnim delom - ker je moč v enotnosti!