V čarobni deželi za devetimi gorami in devetimi vodami leži slikovita vasica, ugnezdena med zelene pašnike in valujoče gričevje, po katerih se pase čreda brezskrbnih ovac. Toda njihovo mirno prežvekovanje in življenje brez stresa zmoti skupina volkov, ki se naseli v bližnji soteski. Ovce skušajo dognati, kako živeti družno z novimi sosedi, medtem pa vodja volčjega krdela, ki se odpravlja v pokoj, v skladu s starodavnim izročilom naznani, da mora njegov naslednik dokazati svojo pravico do položaja tako, da izniči vse svoje nasprotnike. Izziv sprejme mogočni in krvi željni Gromki, in edini, ki se mu drzne zoperstaviti, je Griva – najljubši, a brezupno pavlihasti član krdela, ki namerava vsem – vključno svoji zaročenki Bianci – dokazati, da si zasluži postati njihov novi vodja. Zato odide v gozd, kjer naleti na tabor ciganskih zajcev. Njihov jasnovidec mu ponudi čarobni »napoj za preobrazbo«. Griva napoj spije in se vrne v volčji brlog, pa brž odkrije, da se je spremenil v…. ovna!