Slon Sebastjan in mačka Miša živita v Sončnem mestu, kjer so vsi srečni … dokler nekega dne ne izgine mestni župan. Miša med ribolovom ujame njegovo sporočilo v steklenici, v katerem kliče na pomoč s Skrivnostnega otoka. V steklenici je seme in čez noč iz njega zraste velikanska hruška. Sebastijan, Miša in profesor Glukoza s hruško zaplujejo nevarnim dogodivščinam naproti. Pri reševanju župana jih ne more ustaviti prav nič, niti pirati, morski zmaj in radovedni duh.

Iz prve roke
»Istoimenska knjiga, iz katere film izhaja, je resnično čarobna. Polna zabave in norosti. Na tej podlagi smo ustvarili film. Želeli smo si nekoliko bolj komercialne podobe, toda še vedno estetsko samosvoje. S filmom priznavamo, da so odrasli najbolj čudna bitja na planetu, zato je bolje na svet gledati skozi otroške oči. Naj zmagajo zabava, domišljija in anarhija!«
– Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam, Amalie Næsby Fick