Poulični tatič dobrega srca iz svetilke v začarani votlini izpusti duha, ki lahko izpolni katerokoli željo. Njegova prva je, da bi se rad poročil s prelepo princeso, zato ga duh spremeni v očarljivega princa. A kaj ko se po svetilki ozira tudi veliki vezir, ki jo hoče pridobiti za svoje zlobne namene.